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美国欠我国上万亿国债,万一赖账不还怎么办?

今日新闻 滚动 2021-01-20 13:32:11 26 0

综述

上个世纪初期,美国的经济已经超过了英国,成为了世界第一,但是在那个时候,世界上的众多国家还是更愿意信任英国这个曾经的日不落帝国。不仅仅是因为其曾经世界霸主的地位,同时也因为英国创建了联邦储备银行,这家银行以金本位为主旨,具有稳定英国货币体系的作用。这样一来,英镑就成为了世界上兑换率最稳定的货币,因此英镑自然也就成为了各国交易之中最喜欢使用的货币。不过这种金本位的体制并没有坚持多久,随着第一次世界大战爆发,英国在战争之中消耗了大量的资金,以至于英国也不得不去借钱,以此来应对第一次世界大战带来的危机。

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图|一战之后,英国发行的货币

我们都知道美国的地理位置十分特殊,世界大战并没有影响到美国,因此在第一次世界大战中,美国就已经通过战争获取到了大量的红利,稳稳的坐在了世界经济第一的位置,这个时候的美国已经拥有了为数不少的黄金储备。后来又爆发了第二次世界大战,美国在这场战争中同样选择了在中后期才进入战场,因此在战争前期,美国向世界各国兜售了海量的武器和资源,让很多处于战火中的国家欠下了巨额债务。


二战以后,美国收集了世界上绝大多数的黄金,因此英国的经济地位不再稳固,英镑汇率也没有以前那么稳固,反而是美元强势崛起,成为了世界上大多数国家愿意使用的货币。随着《布雷顿森林协定》的发布,美元成为世界货币这件事情已经没有了任何异议,并且美国成为了世界上最大的黄金储备地。除了美国以外,其他国家所持有的基本都是美元,但是美元在自己的国家并不通用,于是这些资金最好的去处就是美国的国债,不仅存放安全,同时还能够获得一定的利息。

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图|凯恩斯(JM Keynes)在1944年的布雷顿森林会议上致辞

当然除了美国的金融霸权以外,最重要的就是美元和石油挂钩了,石油作为世界上最重要的资源,对于一个国家的影响自然不言而喻。而美国的的这些霸权都建立在美国强大的军事实力之上,美国作为世界上唯一的超级强国,拥有正面击溃世界上任何国家的能力,因此美元在多方加持之下,成功的成为了世界货币。


美国的外债

美国作为世界上经济实力排名第一的强国,每年都拥有巨额的收入,但是美国每年的开支也非常大,光是政府在福利开支上面就有不小的支出。同时美国每年都会在军费上花费巨量的资金,以此来维持美国自身的军事霸权,因此政府内部每年都会出现大量的财政赤字,以至于美国不得不发行国债来填补每年的亏空。从1989年到2020年的这段时间之中,美国的债务有了一个惊人的增长,以至于现在美国欠下了高达27万亿美元的债务,即便是美国人民一年不吃不喝都难以全部偿还。

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图|十年期美国国库券

实际上美国的债务并不是一开始就如此之高,美国独立战争的时候发放了一部分的国债,在此后的近百年时间之中,美国的国债都没有太大的变化,一直到了大萧条时期,美国的经济发生了剧烈的震荡,此后美国的国债就一路攀升。美国发行的现有国债之中,有78%以上是公众持有的,剩下的份额之中,有6.81万亿美金是其他国家的债务。


让人感到不可思议的是,美国政府内部持有的国债总值达到了6万亿美元,那么美国政府是出于什么目的,要自己欠自己的钱呢?实际上这并不是什么不可理解的操作,美国政府内部也拥有很多不同的机构,其中的一些机构从税收中收到了超出需求的资金之后,就会将这些资金用来投资国债一类的产品。但是也正是因为这样的情况,让美国政府不得不采取发行更多债务的方式来筹集现金,否则就需要提高税收,以谋求获取更多的资金。

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图|由国务卿史蒂芬·姆努钦领导的美国财政部正在恢复20年前的国债发行,该债券的发行时间为三十年前

美国欠其他国家的钱


美国的债务组成之中有70%以上是公共债务,其他国家持有的6.18万亿美元的债务在美国的总债务之中占比并不算多,那么这些债务主要是那些国家持有的呢?


首先我们要提到的就是日本,日本作为美国的小弟,不仅是美国提升亚洲部分影响力的重要组成,同样也是美国“保护费”的主要来源国家之一。虽然日本在二战之后,经济曾经一度崩溃,但是在美国的扶持之下,日本很快就在经济领域达到了世界前列的程度,即便是现在已经不复上个世纪中后期的盛景了,但是仍然拥有足够多的外汇。日本市场的低收益率让美国的国债成为了日本眼中的香饽饽,到2020年为止,日本持有美国1.266万亿美元的国债,占美国外国债务中的18%。

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图|日本国旗在东京的日本银行总部外飘扬

日本之后就是中国了,中国在持有美国外债的国家之中排名达到了第二的水平,总共持有1.07万亿美元的美国国债,仅仅只比日本低一些,并且按照目前的形式来看,在未来很长的时间之中,中国将长期保持这个位置。

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图|中国持有国债数据表

然后就是英国,英国最开始的时候并没有持有太多的美国国债,但是随着脱欧的不断进行,英国已经将自己手中的美国国债增加到了八年一来最高的水平。之所以会突然增持美国的国债,主要还是因为英国脱欧对于经济造成了巨大的影响,因此不得不大量增持美国国债,以稳定其国家的经济。到2020年为止,英国持有3680亿美元的美国国债,占美国欠外国债务的百分之6。


英国之后就是巴西了,巴西这个国家除了足球水平高超以外,同样也是美国的一大债权国,作为世界上第九大经济体,巴西有足够的财力去投资美国的国债,一直到2020年的时候,巴西持有的美国国债数量达到了2860亿美金,虽然相较于中国和日本来说并不算多,但是也占据了美国外债总额的百分之六。


紧随其后的是爱尔兰,爱尔兰作为典型的欧洲国家,持有数量如此庞大的美债本身就是一件非常令人奇怪的事情,但是如果我们看爱尔兰的经济构成就知道了。在这个国家之中有很多的美资跨国公司在这里设立了商店,因此影响到了爱尔兰的经济政策。

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图|美国国债在全球发行,沙特阿拉伯率领阿拉伯投资者持有美国国债

为什么中国拥有如此多的美国债务

第一点就是让人民币和美元挂钩。虽然现在美国的债务在不断累积,但是美国的经济仍然处于上行的趋势,因此可以看出,世界各国仍然愿意相信美元的稳定性,那么无论哪一个国家,只要将自己的货币和美元挂钩,必然能够让自己的货币体系更加稳定,这是自1944年以来,世界各国所公认的事实。同时与美元挂钩还有很多好处,最主要的就是降低中国的出口成本,让中国在国际市场上更有竞争力。

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图|随着各国逐渐摆脱疫情影响,我国出口增幅提高

其次就是为了让美元保持住现有的影响力,由于美元的汇率很稳定,只要保持住人民币和美元的汇率,那么中国国内和国外的市场都会保持一个比较稳定的趋势,而不会因为美元汇率的大幅波动而造成金融层面的动荡,可以说人民币是否稳定和美元是否稳定有很大的关系。


然后就是中国在过去的几十年时间之中,一直是以世界工厂的身份出现在国际社会之中,因此中国外贸出口的量在世界上看来都比较大。这些交易大多是以美元结账, 同时中国的出口量大于进口量,这就导致了中国手头有大量的美元囤积,而中国一时半会又花不出去,那么美国的国债无疑就是储存这些外汇最好的方式。

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图|中国出口量逐年增加

最后就是中国购买美国国债有利于中国的经济增长。美元相较于人民币的汇率来说要高不少,因此如果是美国生产出来的产品,同比之下要比中国的产品贵上不少。如果中国购买美国的国债,让美元的汇率一直保持着高位,那么必然能够推动中国的出口贸易,变相的推动了中国的经济发展。不过由于近几年美国政府在寻求贸易顺差的平衡和直接打贸易战,让中国持有美国国债的需求变低了。


综合以上的原因,中国在美国国债的持有量上一直都保持在世界高位,即便是最近这些年来有意在减少美国国债的持有量,仍然位居世界第二。

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图|中美贸易战一直在持续

美国欠中国的钱,如果用于中国的军事建设


我们都知道在现代化的军事装备之中,建造航母的花费算是最高的了,但是即便是美国的福特级航母,最高也不过才130亿的造价,后续的造价也会控制在114亿美金以内。在这样的情况下,美国欠中国的钱足够让美国建造90艘以上的福特级航母,如果真的建造出了这样庞大的航母舰队,可以说未来数十年的时间之内,美国都可以躺在霸主的宝座之上高枕无忧。


那么这么多钱全部用来建设中国的军事的话,能够达到什么样的效果呢?首先我们来看看中国的航母,中国在建的003号航母还没有具体的造价,但是山东舰却是有了不少的分析,大约在30亿美金左右,按照这样的数额来算,中国足可以建造出300多艘山东舰一类的航母。除了航母之外,最先进的军事装备就是第五代战斗机歼-20了,中国的歼-20造价也就在一亿美金左右,如果将这些钱全部用来建造歼-20,按照量产成本降低的理论来看,足可以建造上万架歼-20.

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图|两架J-20在2018年的中国航展上表演。前景中的飞机携带从封闭侧舱外部部署的PL-10导弹

我们都知道现代化战争拼的就是一个国家的经济和后勤,美国这样一个超级强国,在阿富汗战争之中泥足深陷长达七年的时间,让美国的财政赤字不断加重,但是真要算起来的话,这场战争也不过才花费了一万亿美金出头。也就是说如果中国收回给美国借的这些钱,足以支撑起一场大型的现代化战争的花费,由此可以看出美国欠中国的钱到底达到了一个多么恐怖的数额。


针对美国欠中国的债务,很多人都有比较担心的想法,那就是万一美国不还中国的钱怎么办?面对美国的军事霸权和是有霸权,即便是美国不还中国的钱,似乎中国也没有能力强行让美国还钱。实际上美国还不还钱并不取决于它武力的强弱,中国根本就不用担心美国不会还债。

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图|在美国领导的军队推翻其政权导致了美国最长的战争之后的近二十年,塔利班依然有顽强的韧性

美国有不还钱的想法


1997年的时候,一场波及整个亚洲的金融危机爆发了,亚洲各国在这场金融危机之中遭受到了巨大的损失,因此包括中国在内的亚洲经济体建立了外汇储备作为安全网。通俗来讲,就是中国通过持有大量外汇的措施,抑制制贸易和投资产生的现金流入破坏国内经济的稳定。


中国持有了大量的外汇之后,手头的资金盈余过多,但是所能够投资的行业却并不算多,因此中国就开始大量的购入美国的国债,毕竟美国建国到现在,还没有拖欠国债的先例。同时这样还能有一定的利息收入,对于中国来说不仅能够保障自身的经济安全,同时还能够通过美元提升自身的国际影响力,自然就需要大量持有。

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图|1997年的经济危机,让韩国经济崩盘

不过让人惊讶的是,美国有一部分的右翼成员曾经提出了非常疯狂的建议,那就是选择将中国持有的1.1万亿美元国债全部或者部分进行违约处理。实际上这就是一种国家层面上的赖账行为,如果这个方案一旦被执行,那么中国所持有的一万多亿美国国债将会血本无归。对于这样的建议,美国出现了不少支持的声音,甚至加州大学伯克利分校法学教授,美国企业研究所的访问学者约翰·尤,在一篇文章之中公开表示美国可以通过该项提议。


美国之所以会出现这样的问题,主要还是因为美国国家内部人民对于自己国家的自信度已经再足够,他们认为中国持有大量的国债会对美国的经济产生不小的影响,甚至中国会趁此机会去给美国的发展造成一定的阻碍。不过美国方面也有不少的人认为这种想法不可取,主要还是因为他们认为中国购买美国的国债是正常的交易,在经济全球化的进程之中能够起到非常重要的推动作用。以此为前提,中国持有美国的债务,对于两国应该形成更强的约束,而不是成为两国的矛盾中心。

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图|美国华尔街

实际上中国如果想要收回美国的债务,对于美国也没有太大的影响,主要还是因为在美国的经济条例之中,中国即便是想要抛售美国的国债,也只能够抛售给其他国家,而美国的国债作为世界上信任度比较高的资产,有不少的国家愿意接手。在2015年的时候,中国就曾经抛售过1800亿美元的美国国债,虽然这样规模的抛售已经非常大了,但是从整体上来看,对于美国经济的影响可以说是微乎其微。但是,中国主动抛售美国国债和美国自己赖账是两种截然不同的情况,如果美国真的想要主动赖掉中国的债务,后果将是灾难性的。


不还钱的后果


从美国的角度来看,一旦美国选择赖掉中国的债务,虽然在短时间内可能会让美国的经济压力得到一定的缓解,但是美国的公信力必然会丧失。在这样的情况下,美国的借贷利息会不断升高,同时能够从世界上借到的钱也会越来越少,从长期来说,必定会引发美国市场的一场剧烈动荡。

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图|美国经济

同时美元世界货币的地位也将岌岌可危,虽然美元作为世界货币的基础是石油和黄金,但是一旦美国政府丧失了公信力,那么国际上愿意用美元作为最终结算货币的国家将会越来越少,很有可能会因此而再次回到金本位的时期。那个时候美国的经济就会出现严重的动荡,甚至美元的购买力将会大幅度的下降。


从中国的角度来看,美国提出这种建议本身就是一种威胁,因此中国在未来的时间之中,很有可能会大幅度的减少国债的持有量,并且在未来的时间之中,这一进程必定会不断的加快。由于中国持有数额高达三万亿美元的外汇,对于中国来说可选择的投资项目并不算多,因此中国在外来的时间之中必须要增加外汇储备的多样化,以此来维护中国外汇储备的稳定性。

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图|中国外汇储备不断上涨

实际上就算是美国赖掉中国的国债,对于美国来说影响仍然是更大的,首先就是美国财政赤字的不断增加会让美国继续借贷,但是有了中国的先例之后,美国的借贷成本将会持续增加,在这样的情况下,美国必定会陷入一种恶性循环之中,最终导致美国的经济出现一个断裂式的崩溃。


针对美国可能赖账的行为,中国已经有了应对预案,虽然美元确实是现在的世界货币,但是中国和俄罗斯等国家已经陆续推出了数字货币。在以后的进出口贸易之中,将中国的数字货币加入到结算之中,摆脱美元结算的方式将会是中国未来不断努力的一个方向。同时美国如果真的赖掉了中国持有的美国国债,那么中国等国家就能够趁着美国公信力丧失,寻求一个替代美国美元金融体系机会。一旦新的金融系统建立起来,美国和美元将会彻底从金融霸权的位置上被拉下来。

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图|中国的金融在未来一定能得到巨大发展

此前我们也提到过,中国无论是增持美国国债还是减持美国国债,对于美国来说都没有太大的影响。但是如果中国在抛售掉美国国债之后,美国就确定了要赖掉中国债务的决定,那么就会影响到美国国债市场,实际上美国的国债绝大部分还是美国国民自身持有的,真要说影响的话,还是对美国本身的影响更大一些。基于这些条件,美国绝对是不敢轻易赖掉中国的债务的。


中国借给全世界的钱


从上个世纪九十年代开始,中国的经济就得到了巨大的增长,在此后的时间之中,中国不仅大量持有了美国的国债,同时还给世界上很多的新兴国家给予了支持,为他们提供了大量的贷款。在过去的二十年时间之中,中国已经成为了全球主要的放贷机构,这些贷款几乎都是来自中国官方和中国政府。到目前为止,中国已经向世界上150多个国家提供了超1.5万亿美元的贷款。

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图|中国进出口银行

中国放贷的这些国家全部都是新兴国家,中国也不会指望这些国家能够在短时间内将中国的钱全部还上,甚至中国还会为了减免这些国家的债务而努力。当然这并不是说这些债务就能够获得完全减免,更多的是对利息进行减免和对于债务的重组,对于那些短期内还不上钱的国家,也会允许这些国家延迟贷款的支付。


当然中国并不会担心这些国家赖账,相较于美国来说,这些国家赖账的成本更高,毕竟这些国家都是新兴国家,如果真的赖账的话,其本来就不多的信用必定会被完全消耗。先不说这些国家赖账的行为是否能够成功,即便是成功了,这些国家所消耗的也不过是未来的发展潜力。

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图|中非合作

结语


无论是美国欠中国的钱,还是其他国家欠中国的钱,从总体上来说,没有哪个国家会真正的赖掉中国的债务,毕竟中国在国际上的影响力并不小,一旦这些国家赖掉中国的账,对于这些国家经济的影响非常大,甚至很有可能会导致这个国家政府的公信力完全丧失。

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图|中国一带一路在埃及开罗以东新行政首都的建设工作

对于一个国家来说,政府的公信力比暂时的经济要重要得多,一个国家如果想要在世界上立足,必然需要拥有足够让其他国家信赖的公信力,否则在外来的发展过程中,无论是贸易还是借贷,都将会付出更大的成本和代价,从长期来说,会损失更多的经济和发展,即便是美国这样的超级强国,也不可能能够承受这样的损失。

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