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2.76万亿元!2020年七大上市险企2020年保费成绩单出炉

今日新闻 滚动 2021-01-20 21:32:31 25 0
2.76万亿元!2020年七大上市险企2020年保费成绩单出炉

近日,七大上市险企2020年保费收入已全部出炉。整体看来,寿险公司保费增速分化,财险公司增速全面下滑。

具体看来,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、中国太平、新华保险、众安在线共揽入保费约2.76万亿元,同比增长约6.56%。其中,中国平安保费收入最高达7973亿元,连续四年保费总收入排名第一。保费增速方面,新华保险以同比增长15.48%的增速排名第一。

寿险增速分化 “开门红”战役提前打响

2020年3月,德勤发布《2020年保险行业展望》报告。报告显示预计未来两年,中国将贡献全球寿险保费增长率的近一半。 在2018年受监管政策收紧而大幅收缩5.4%后,中国寿险业务增长将反弹至11%。从目前的情况看,上市险企中除新华保险外,其它保险公司寿险保费增速均低于8%,甚至出现负增长,增速出现分化。

自2017年开始,中国平安已经连续四年蝉联上市险企总保费收入第一名。然而2020年以来,平安人寿在中国平安的保费贡献上并未达到预期。具体看来,2020年中国平安总保费收入约7973亿元,其中寿险业务保费收入为5115亿元,同比增长为-2.33%。

反观国寿,凭借2020年开门红优势一路赶超,与平安的保费差距缩小到千亿之内。2020年,中国人寿总保费收入约6933亿元,其中寿险业务保费收入为6129亿元,同比增长7.83%。在七大上市险企的寿险业务保费收入中排名第一,增速排名第二。

新华保险自提出“二次腾飞”的发展目标后,将银代渠道重新定位于寿险业务主渠道,发挥“期趸联动优势”,成为七大上市险企中保费增速第一名,达15.48%。但新华保险2020年总保费收入仍与平安和国寿有差距,保费收入为1595亿元。

作为国内首家A+H+G三地上市的保险公司,中国太保国总保费收入为3566亿元,其中寿险业务保费收入为2085亿元,同比增长-1.84%。究其保费收入下降的原因,或与个险渠道新保业务的收缩相关。

2020年太平人寿新业务价值遭受新冠疫情强烈冲击,上半年新业务价值同比下降57%,不过第三季度开始,新业务价值出现好转。受此影响,中国太平总保费收入在七大上市险企中排名第五,为1784亿元,其中寿险业务保费收入为1503亿元,同比增长3.30%。

事实上,2020年全年,新华保险和中国人寿始终保持较高增幅。后期,由于备战2021年“开门红”,各家保险公司的寿险业务增速多有回落。受疫情影响,2021年的“开门红”提前至2020年9月下旬。

2020年9月下旬,中国人寿便打响了2021年行业开门红“第一枪”,推出了鑫耀东方年金保险产品。随后,太保寿险、平安人寿相继推出“开门红”主力产品。

国泰君安非银金融行业研报显示,当前资负共振,国债利率企稳向上叠加开门红业绩超预期,伴随新老重疾定义切换的重要催化,预计保险板块2021年业绩触底回升。

财险增速全面下调 “马太效应”依旧突出

长期以来,车险一直是第一大财险业务。2020年,受车险综合改革等影响,财险公司保费增速急转直下。

作为财险“老大哥”,人保财险2020年保费收入在七大上市险企的财险业务中保费收入排名第一,但增速始终低迷。保费收入为4320.19亿元,同比增长0.09%。保费增速表现欠佳的背后,2020年人保财险接连遭遇武汉金凰假黄金,信用保证保险巨亏,业务规模缩水以及车险综改后单均保费下降等影响。

反观财险“老三家”之一的太保财险,得益于在非车险的较早布局,以及车险的续保管理,其保费增速逆势上升,保费收入为1480.95亿元,同比增长10.85%。其中非车险业务保费收入为524.24亿元,同比增长29.82%。

整体看来,平安财险为扭转中国平安的保费增速做出贡献,但与太保财险相比仍有差距。2020年,平安财险保费收入为2858.54亿元,同比增长5.51%。保费增速不及太保财险的主要原因或与车险在总业务中的占比相关。平安财险的车险业务保费为1961.51亿元,占比总保费收入比例约68.62%。

车险业务占比较低的众安保险2020年保费收入约为167亿元,同比增长14.13%,增速在七大上市险企中排第二名,在财险公司方面排第一。

另一边,太平财险整体表现中规中矩,2020年保费收入约281亿元,同比增长约4.48%。

公开数据显示,车险综合改革后,约90%的客户年缴保费下降,其中保费下降幅度超过30%的客户达69%。车险保费规模收缩,不少财险公司转向非车险业务发力,其中健康险业务备受追捧。公开资料显示,2020年前11月中国健康险保费收入累计超7600亿元。其中,财险公司健康险保费收入为1060亿元,同比增速高达35.03%。

值得注意的是,非车险业务也并非“一片好风光”。其中,信用保证保险相关业务因经济增长承压及信用违约事件等原因成为非车险业务中的亏损王。人保财险和太平财险均因信保业务被推至舆论的风口浪尖。

分析人士认为,尽管我国非车险业务近年来增长迅速,但与欧美成熟市场相比,仍有较大提升空间。随着车险综合改革的推进、信保业务的削减以及健康险等业务发展,未来财险公司的业务结构将被优化,进一步推动国内巨量的保险需求。

文/北青-北京头条记者 范辉 李自曼

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